2016年手机行业综合发展指数解读 卢玥，李论 中国信息通信研究院 2017年9月5日，工信部首次发布《中国电子信息产业 综合发展指数研究报告》，其中电子信息制造业综合指数专 门针对我国产业进行规模、效益、研发、环境等全方位的评 价，并包括全国、分地区和分行业三大细分指数。行业综合 发展指数主要通过我国与全球同行业比较的方式，明确我国 产业的发展水平和特点，手机行业作为了行业综合发展指数 评价的首个领域。 2016年，手机行业综合发展指数 132分，相比 2015年 分数提升 20%，呈现连续两年增长的态势。其中除产业效益 指标得分相比 2015年有所下降外，其他四个一级指标均呈 现上涨态势。 图1 手机行业综合发展指数一级指标表现 110.0 114.0 66.8111.7134.5195.8 131.2 80.597.4140.8 产业规模企业和产品竞争力产业发展环境 产业效益 研发创新 2015年 2016年 根据三级指标的分析，可发现2016年我国手机行业综合发 展指数主要呈现五大发展特点： 1、手机行业收入增速放缓，但仍高于全球行业增速， 我国产业规模优势正在继续扩大 手机产业经过多年的快速增长，逐步进入低速波动发展 期，但是我国产业收入和产量增速仍优于全球。 全球手机市 场在2009-2010年进入3G换机时代，我国手机产量增速高 达20-40%，2013-2014年进入智能机和4G换机时代，我国 手机产量增速也达到 10-30%。随着全球智能机普及率的快速 上升，以及印度制造等东南亚本土制造的兴起，国内手机整 机产量逐步进入中低速增长期。2015年，我国手机产量增速 8%，相比前几年两位数的增速，有了明显回落，但是和全球 2%的出货量增速相比，我国手机产 量规模优势仍在继续扩大。 2016年在全球手机出货量负增长的情况下，我国手机产量仍 实现了超10%的快速增长。我国手机产业收入同样呈现这样 的发展特点， 2016年我国通信终端设备主营业务收入增速超 过12%，相比全球手机行业 收入负增长的情况，发展态势良 好。 图2 近三年我国手机产量增速与全球出货量增速1比较 我国手机产业出口金额虽然有所下降，但是占全球出口 规模的比例仍在持续扩大。 2016年我国手机整机出口数量下 降14%，出口金额下降20%，延续了2015年出口负增长的态 势，但是在全球手机出口规模中的占比仍在持续扩大，我国 手机出口金额占全球比例已经从 2013年的42%扩大到2016 年的62%2。说明我国的手机整机全球竞争力仍在不断增强。 2、我国手机龙头企业成长迅速，产品持续向高端化发 展 国产手机龙头企业竞争力不断增强。 根据IDC的数据， 全球智能机出货量排名前五的厂商市场份额之和，从2014 年的53.9%提升到2016年的57.3%,国内市场集中度则提升 的更快，从2014年的43.6%上升到2016年的66.5%。可见 1全球数据来源： Gartner 2数据来源：联合国数据库 10% 8%16% 4% 2% -1%2014年 2015年 2016年 我国手机产量增速 全球手机出货量增速 随着国内手机市场增量规模的下降，屏幕和内存等上游元器 件涨价对利润的压缩，市场竞争激烈程度不断提升，国内智 能机出货量市场集中度也在不断提升。需要关注的是，在市 场集中度提升的过程中，国产品牌龙头企业成长飞快，比如 华为公司的全球市场份额从2014年的5.7%增长到2016年的 9.5%，国内市场份额则从 2014年的9.7%增长到2016年的 16.4%。在全球市场上，也形成了类似非洲市场的传音、欧 洲市场的天珑移动等隐形市场冠军，充分体现我国企业的全 球化竞争力。 图3我国龙头手机企业全球市场份额近两年变化情况3 我国国产手机产品在向高端化方向持续 努力。根据中国 信通院的数据，国内市场国产手机平均价格，从2014年的 980元左右提升到2016年的1350元左右，平均价格涨幅高 达38%。从国内手机出货量价格分布看，我国千元机占比从 2013年的70%，下降到2016年的42%。2000-3000元手机出 3数据来源： IDC 7.4% 3.0%2.6%9.5% 6.8% 5.3% 华为 OPPO vivo 2015年 2016年 货量中国产手机占比，从三年前的29%，提升到2016年三季 度的92%；3000-4000元的国产手机占比，从2013年的12%， 提升到2016年三季度的84%4。可见随着我国人均消费水平 的持续提升、手机产业社会渠道的打开，以及手机硬件配置 额进一步提升，我国手机产 品售价不断提升，向高端化产品 迈进。此外，我国出口手机平均价格也比2014年有所提升。 3、我国经济持续平稳发展，内需旺盛为手机产业发展 创造良好的环境，但是手机市场投资更趋理性 我国经济持续平稳发展，为国内手机发展创造良好的内 需环境。我国经济保持6%以上的增长，居民消费水平持续提 升。根据瑞信研究院发布的 2016年度《全球财富报告》，中 国家庭财富全球排名第三，仅次于美国和日本，超高净值个 人数量位居第二，仅次于美国。因此，我国手机消费水平也 不断提升，中高端用户换机周期有所缩短，对中高端手机的 接受度持续提升，带来国内手机市场销售额占全球比例的持 续提升。2016年，我国手机市场销售额占全球的比例已从 2014年的19.8%提升到21.5%。 4数据来源：信通院 图4我国国内手机市场销售额占全球销售额比例5 国内手机市场投资趋于理性。根据中国信通院的数据 2013-2014年，在我国市场进行智能机换机的热潮中，众多 手机品牌纷纷入市，包括小辣椒、大可乐，以及跨界品牌乐 视、格力等等，国内市场手机厂商数量最高峰曾超过500家。 随着4G手机渗透率的快速提升，手机市场增长的放缓，以 及部分经营不善手机品牌的消亡，国内手机市场投资也更加 理性。从我国手机行业固定资产投资近三年持续提升，增速 有15-20%，但是和整体电子信息制造业相比， 增速不算高， 占电子信息制造业固定资产投资比例近三年有所下降。2016 年，这一比例为0.23%，相比2014年的0.46%下降一半。 4、随着手机厂商逐步向产业链和价值链上游拓展，企业 研发投入和知识沉淀持续提升 手机厂商正在从整机集成向上游元器件创新拓 展。根据 中国信通院的数据，从国内移动芯片的发展情况来看，采用 5数据来源： Gartner 19.8%20.9%21.5% 2014年 2015年 2016年 国产芯片的4G手机占比由2014年的6%提高至2016年的18%6。 我国海思麒麟系类芯片对于多模多频和载波聚合的支持水 平已达到国际先进水平。搭载松果芯片的小米手机2017年 一季度也开始出货。从国产显示屏的发展情况看，同样在市 场份额上快速增长。2017年一季度国内出货智能手机中，采 用天马、信利、京东方等显示屏的份额均出现不同程度的增 长，其中天马屏超过三星和JDI，份额超过16%。 随着企业向产业链和价值链高端进发，企业研发投入和 知识沉淀也持续提升。手机产业链上游价值高，但研发难度 大，华为海思历经十年左右时间才实现麒麟芯片在自营产品 中的较好应用，从华为和中兴等典型厂商的研发投入看，华 为的研发投入占收入比，已经从2009年的9%提升到2016年 的近15%，中兴的研发投入则从2009年的10%提升到2016 年的13%7。全手机行业的研发 投入占收入比，从2014年的 2.6%，提升到2016年的3.6%，提升了 37%。根据国家知识 产权局的数据，按照申请年份统计，手机行业的授权专利数 量已经从2014年的2200余件，提升到2016年的3200余件， 提升幅度高达45%。 6数据来源：信通院 7数据来源：华为和中兴年报 图5我国手机领域授权专利数量（按申请年度计）8 5、高端元器件成本提升，对手机行业利润率形成进一步 挤压，手机产业效益有所下滑 手机上游高端元器件屡屡出现缺货问题，带来元器件价 格的不断上涨，手机产业效益水平有所下降。 2015-2016年， 手机上游产业链持续出现缺货问题，包括索尼高端摄像头缺 货，三星OLED柔性屏幕缺货、UFS2.1闪存缺货等等，对国 产品牌厂商影响巨大。而且高端元器件的缺货，也带来元器 件价格的持续上涨。2016年9月，4寸WVGA（640*480）和 4.5寸FWVGA（854*480）面板价格纷纷暴涨超过50%，据媒 体称5寸及5.5寸高清面板9月份涨价30%。在这种情况下， 手机行业效益水平 下滑明显，2016年营业利润率从2015年 的5.8%下降到4.7%，下降幅度达到19%。2016年手机行业 亏损面15%，虽然比2015年的17%有所收窄，但是相比2014 年的11%仍处于高位。 8数据来源：