1 国内移动通信终端多样化发展 趋势 （2019年上半年） （注：本文中提到的移动通信终端指在国内市场销售，含有移动 通信模块能够连接公用电信网的终端产品， 即满足当前国内政策要求， 可以支持 2G、3G、4G、5G及NB-IoT网络制式 的移动通信产品， 包 括手机、平板电脑、电话手表、车载终端、 金融 POS终端等。） 移动互联网、物联网等 通信技术日趋成熟，新业务、新 应用层出不穷 ，而业务 实现离不开通信终端的支持。 而终端 本身也在突破通信功能， 在设计上 更具针对性， 与越来越多 的业务相融合，从而实现 更多功能和服务。可穿戴设备、智 能家居、车载终端等非手机通信终端 快速发展，呈现 多样化 发展趋势。 2019年上半年，国内市场 移动通信终端上市新 产品 711款。其中手机 246款，同比下降 38.0%，占同期移 动通信终端 上市新产品 机型总量的 34.6%；非手机终端 465 款，同比增长 16.3%，占同期移动 通信终端 上市新产品机型 总量 65.4%。在非手机 领域，产品款型多、市场规模增长快 的终端主要有电话手表、车载终端、 金融 POS终端和在智慧 城市领域广泛应用的 NB-IoT终端。 手机： 5G开启，手机市场切入调整期 2019年6月，国内手机市场出货量 3431万部，同比下 降6.3%，上市新产品 38款，同比下降 48.6%；2019年上半 年，国内手机市场出货量 1.86亿部，同比下降 5.1%，上市新 产品 246款，同比下降 38.0%。2019年6月，国内 5G手机已 2 成功上市。 2019年6月6日，工业和信息化部向中国电信、中国移 动、中国联通和中国广电正式颁发 5G牌照，标志着我国正 式进入 5G商用元年， 进入一个全新的通信技术时代，对国 内业已饱和的手机行业带来新的发展机遇。 5G手机在传输 速度、延时等方面具有较大优势，有利于拓展云游戏、移动 办公、 AR等应用，但在 发展初期， 从技术标准、网络架构 到芯片能力都面临全新 挑战。市场将面临着一段时间的 4G 手机出货量下滑和 5G手机出货量缓慢增长的 调整期，这是 市场发展的必经过程 。 图1：国内手机 市场出货量情况 -16.6% -38.7% -27.9% -16.7% 1.2% -12.4% -14.1% -20.9% -11.7% 0.9% -18.2% -16.3% -12.8% -19.9% -6.0% 6.7% 1.2% -6.3% -45%-40%-35%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10% 050010001500200025003000350040004500 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2018年 2019年 出货量（万部） 同比 3 电话手表： 可穿戴设备中最主要的产品形态 近年来，可穿戴设备呈现快速增长 趋势，产品种类日益 繁多，包括电话手表、定位器、运动鞋、头盔、眼镜等，其 中电话手表为最主要的产品形态， 2019年上半年，内置通信 模块的可穿戴设备上市新产品中， 电话手表 73款， 占比 88%。 电话手表向 4G方向发展 。随着移动网络的发展， 电话 手表也进入了 4G时代， 4G网络能够实现电话手表的高速网 络通信，为语音交互、 视频对话 、在线音乐等 提供了数据传 输基础。2019年上半年，国内市场 4G电话手表上市新产品 50款，占同期国内 电话手表新上市机型数量的 68.5%，较上 年同期提高 7.3个百分点， 4G电话手表市场总体出货量 480 万部，在同期国内 电话手表总体 出货量中占比52.2%，较上 年同期提高 10.7个百分点 。 图2、国内 4G电话手表出货量份额 14.7% 27.9% 41.5% 49.0% 52.2% 2017H1 2017H2 2018H1 2018H2 2019H1 4 儿童电话手表占主体 ，操作系统 推动儿童手表智能 升级。 2019年上半年，儿童电话手表 上市新产品 56款，在同期电 话手机上市新产品中占比 77%，出货量 845万部，占同期电 话手表总体出货量 92%的份额。从 儿童电话手表 支持的网络 制式来看， 2G和4G产品占比各半 。搭载 Android等操作 系统的智能儿童电话手表 ，可拓展地图、定位、二维码、支 付等多项功能，出货量呈现 增长趋势，2019年上半年智能儿 童电话手表出货量 352万部，同比增长 11.5%，在同期儿童 电话手表中占比 41.7%。 图3、儿童电话手表市场出货量及智能化趋势 支持 eSIM卡的电话手表 陆续上市。eSIM 卡比传统 SIM 卡小 90%，不但节约了设备空间，还可以让设备的外观设计 变得更加灵活， 对于对体积要求较高的 电话手表 意义重大 。 国内三大运营商相继开启 eSIM业务，推动市场对 eSIM电话 手表的需求 增长，截至 2019年6月底，苹果、华为、三星等 多家厂商 推出支持 eSIM功能的电话手表 15款，出货量超过 150万部。 550 1199 316 714 492 62 312 316 474 352 10.1% 20.7% 31.9% 39.9% 41.7% 0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0% 0500100015002000 2017H1 2017H2 2018H1 2018H2 2019H1 不含操作系统 搭载操作系统 智能儿童电话手表占比 5 车载终端1：产品智能化和形态多样化 随着智能联网汽车的快速 发展，通信技术融入传统汽车 零部件的趋势日益明显 ， 市场对车载终端保持较高需求 。2019 年上半年， 车载无线终端上市新产品 84款，同比增长 18.3%， 其中 4G车载无线终端 65款，占比 77.4%。 车载终端进一步迈向智能化 。语音识别等人工智能技术 的发展和成熟 ，提高了人机交互能力 ，推动汽车电子智能化 升级，搭载 移动智能 操作系统的车载 终端大量上市，来满足 当前“互联网 +”应用推广的需要，实现行车安全监控管理、 运营管理、 服务质量管理、 智能集中调度管理等智能化服务。 2019上半年，新款智能车载 终端上市新产品 28款，新上市 的多媒体导航和 智能后视镜 多数搭载了Android等移动智能 操作系统， 让车载终端“智能手机化” 。 应用场景和实现功能差异 丰富车载终端 产品形态 。当前 车载无线终端产品既包括轿车、客车、货车通用设备，也包 括面向某种车型的专用终端，如物流车辆北斗兼容终端等； 既包括集成度较高的 多媒体导航、 智能后视 镜、 车载机器人， 也包括专注于特定功能的产品，如行车记录仪、 ETC智能终 端、定位器等。从2019年上半年上市新产品来看， 仍以实现 对车辆监控和管理及车辆诊断的 车载 T-Box居多，同时，一 1本文中提到的车载 无线终端指在国内市场销售， 含有移动通信模块能够连接公用电信网 ,用于车辆现代化管 理的终端产品 ,如行车记录仪、 智能后视镜、车载 GPS导航仪等，其中智能车载无线终端指具备 Android等 操作系统的产品 。 6 些针对特定功能和领域的 新型车载终端产品 形态出现，如 胎 压监测设备、网约车监控设备等 。 图4、2019年上半年国内各类车载终端新产品型号数量（单位：款） 多媒体导航和 车载定位终端 为增长较快的两类车载终 端产品。多媒体导航 多为智能产品， 集娱乐、导航、安全、 辅助驾驶、网络应用为一体，能够方便的实现路径搜索、资 讯查询、视频播放等功能。 多媒体导航不断丰富的应用功能 和车联网的快速发展， 带动多媒体导航市场 需求增长，2019 年上半年 出货量同比增长 87%。车载定位终端 也是近期需求 增长较快的 一类车载终端产品，其 功能简单，成本低， 但能 实现定位、监控、报警、电子围栏等功能， 在物流车、出租 车、私家车等多领域 广泛应用，2019年上半年出货量增长超 过100%。 1 2 7 9 16 19 30 车载音频设备 安全驾驶辅助终端 行驶记录仪 智能后视镜 车载定位终端 多媒体导航 车载 T-Box 7 金融POS终端：移动支付 持续渗透 带动金融POS终端 产品创新 当前电子技术和网络技术持续升级，非现金业务 交易量 正处于高速发展阶段， 移动支付覆盖的支付场景不断丰富， 已经触及到日常的衣食住行各个领域 ，推升市场对金融 POS 终端的需求，2019年上半年，国内金融 POS终端出货量约 1800万部，同比增长 82.8%。 金融 POS终端顺应市场发展不断创新。一方面，传统刷 卡式的 POS终端附加更多的应用功能， 智能化趋势明显， 2019 年上半年搭载智能操作系统的金融 POS终端超过 200万部， 同比增长 23.8%。另一方面，随着支付宝、微信等支付方式 普及，扫码支付终端 产品需求量较大，上市 新产品型号数量 超过了传统无线 POS终端。另外， 2018年下半年开始，内置 通信模块的支付音箱产品出现，目前多家企业推出了相关产 品，截