No.202211 全球数字经贸规则 年度观察报告 (2022 年) 中国信息通信研究院 2022年 7月 版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保 护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观 点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述 声明者，本院将追究其相关法律责任。 前 言 进入 21 世纪以来，全球科技创新空前活跃，新一代信息技术加 速向国际经贸领域延伸，数字贸易应运而生，对贸易方式、贸易对象、 贸易规则、贸易格局产生深远影响。2011-2020 年期间，全球数字贸 易快速发展，数字服务贸易复合增长率达 4.4%，显著高于服务贸易 （1.19%）和货物贸易（-0.4%）。与此同时，数字贸易领域的“规则赤 字”逐步凸显——部分传统货物、服务贸易规则亟需演变为适应数字 贸易发展的规则；贸易对象和方式的数字化使得诸多新兴规则空白亟 待健全；原有贸易规则体系和谈判机制面临挑战。数字贸易规则体系 伴随全球贸易模式变革逐步构建，2012 年至今，超过 90％的服务贸 易协定中，包含数字贸易（电子商务）条款或专章。 近年来，各国更加重视数字技术的创新应用、数字经济的协同发 展以及数字贸易的稳定繁荣，频繁达成数字经济和数字贸易协定，推 动数字经济和贸易相关规则体系不断演进。总体来看，规则内涵外延 正不断丰富，从传统贸易数字化向数字经贸全领域拓展，目标从降低 贸易壁垒，向实现更高质量、更可持续、更为安全的发展目标转变。 从组织机制来看，多边机制重新成为数字规则制定的重要平台；“同 心圆”效应促进数字治理议题和经贸规则协同演进；亚太区域数字伙 伴关系网络加快建立。具体规则来看，近年来，涉及数字贸易便利化、 数字市场准入、跨境数据流动、数字税收及新兴议题的部分关键数字 经贸规则，在多方关注下取得一定进展——贸易便利化规则向全流程 数字化方向升级；市场准入目标更加多元、体系更加灵活；跨境数据 流动规则形成部分共识，中国积极推动与国际接轨；全球数字税制度 初步解决如何征税、征多少税两大关键问题；涉及人工智能、金融科 技、数据创新等新技术应用发展的新兴规则正逐步形成。 未来十年，将是全球数字经贸规则体系深刻重塑的十年。各方需 进一步促进包容性增长，推动弥合数字鸿沟，解决数字经贸发展不平 衡的突出问题；坚持多边数字经贸体系，推动机制更加开放，发挥多 边主义关键作用；提升议题前瞻性，深化新兴技术规则合作，共同推 动填补新兴技术和应用带来的数字经贸规则空白。 2021 年，中国宣布申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协 定》（CPTPP）和《数字经济伙伴关系协定》（DEPA），展现了我国 加强全球数字经贸合作、促进创新和可持续发展的真诚意愿。在此背 景下，中国信息通信研究院发布《全球数字经贸规则年度观察报告 （2022 年）》，总结当前数字经贸规则总体发展态势，梳理关键规则 的演进和走向，从包容性增长、开放性机制、前瞻性议题等维度，提 出深化数字经贸国际合作的努力方向，希望能为各界了解数字经贸规 则领域的趋势和动态提供参考。 目 录 一、数字贸易发展驱动国际经贸规则进入新阶段 ................................................... 1 （一）技术革新推动国际贸易模式三次变革.................................................... 1 （二）规则随贸易形态和规制诉求转变而不断演进........................................ 4 （三）数字经贸规则的内涵外延不断丰富........................................................ 7 二、数字经贸规则总体发展态势 ............................................................................. 10 （一）多边机制重新成为规则制定重要平台.................................................. 11 （二）“同心圆”效应加速数字经贸规则构建 .................................................. 12 （三）数字经贸规则在协调融合中不断演进.................................................. 13 （四）亚太地区数字伙伴关系网络加快建立.................................................. 14 三、数字经贸关键规则最新走向 ............................................................................. 16 （一）数字贸易便利化向更高标准升级.......................................................... 17 （二）市场准入制度复杂变化形成新框架...................................................... 18 （三）跨境数据流动规则持续协调孕育新共识.............................................. 20 （四）数字税收规则分歧弥合实现新突破...................................................... 23 （五）新兴议题加快向国际经贸规则渗透...................................................... 25 四、发展展望 ............................................................................................................. 28 （一）促进增长包容性，推动弥合各国数字鸿沟.......................................... 29 （二）推动机制开放性，发挥多边主义关键作用.......................................... 30 （三）提升议题前瞻性，深化新兴技术规则合作.......................................... 31 图 目 录 图 1 数字贸易规模与增速.......................................................................................... 4 图 2 不同时期贸易模式与经贸规则相伴演进.......................................................... 4 图 3 货物贸易、价值链贸易到数字贸易规则体系演进框架.................................. 7 图 4 2000-2020 年服务贸易、数字经贸协定签署数量折线图 .............................. 10 图 5 跨境电商全流程数字化视图............................................................................ 18 图 6 前沿技术市场规模饼图（10 亿美元）........................................................... 26 表 目 录 表 1 全球化浪潮的主要特征、驱动因素和贸易政策............................................... 3 表 2 数字经贸规则内涵外延演进............................................................................... 8 表 3 主要数字经贸协定中的跨境数据及本地化规则对照表................................. 21 全球数字经贸规则年度观察报告（2022 年） 一、数字贸易发展驱动国际经贸规则进入新阶段 （一）技术革新推动国际贸易模式三次变革 在技术产业发展的驱动下，全球贸易不断发展演进，由传统贸易、 价值链贸易发展至如今的数字贸易，全球贸易的模式、结构、格局持 续变化调整。 传统贸易时期，国际贸易相对集中于最终产品的贸易。随着人类 社会生产力水平的提升，生产和消费开始分离，人们通过销售手中多 余的产品获得货币收益，再进一步地购买所需的其他产品，从而实现 福利水平的提升，并导致交易乃至贸易活动开始出现和发展。特别是 航海能力的提升，贸易的运输成本极大减少，地理范围极大扩张，使 得传统贸易活动逐渐由区域拓展至全球，开启了全球贸易时代。在这 一阶段，由于生产、运输和协调水平处于相对较低水平，全球分工较 为简单，贸易的标的大多是最终产品，如原材料、茶叶、工艺品等， 表现为“一国生产、全球销售”。 价值链贸易时期，中间产品贸易在国际贸易中的占比大幅增加。 随着技术产业的进一步发展，出现了飞机、汽车、计算机、手机等更 复杂的产品，由单一国家独立完成复杂产品生产的难度越来越大，从 原材料获取、技术开发应用、规模化生产等角度看都变得不再经济。 此外，运输和通信的成本不断降低，企业间协同变得更加容易。在此 背景下，“一国生产”转变为“多国生产”，跨国企业开始对全球进 行更广泛的布局，将原本由自身独立完成的研发、生产和管理等环节 进行更细化的切分，通过对外投资、中间品贸易、离岸服务外包等方 式与海外企业进行合作。根据世界贸易组织（WTO）统计，2009 年 1 全球中间产品的出口首次超过了制成品和资本产品的出口总值，占非 燃料商品出口的 51%。2020 年，经济合作与发展组织（OECD）报告 显示，70%的国际贸易涉及原材料、零部件、企业服务以及企业用于 生产和服务客户的资本货物的交换。 数字贸易时期，国际贸易的方式和对象都呈现“数字化”特征。数 字贸易的出现主要是基于互联网、大数据、云计算、人工智能、区块 链等信息通信技术加速创新，伴随上述技术日益融入经济社会发展各 领域全过程，催生出大量线上数字服务活动。相比传统服务，数字服 务可以存储复制、线上交付，进而塑造出一个全球性数据流动和数字 服务贸易的网络。与传统