N o.202210 云计算白皮书 (2022 年) 中国信息通信研究院 2022年 7月 版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保 护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观 点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述 声明者，本院将追究其相关法律责任。 前 言 2021 年 3 月以来，我国先后发布了《中华人民共和国国民经济 和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》 、《“十四五” 软件和信息技术服务业发展规划》、 《“十四五”数字经济发展规划》等 一系列政策文件。这些文件都将云计算列为数字经济重点产业，实施 上云用云行动，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转 型升级。云计算作为数字技术发展和服务模式创新的集中体现，仍将 在未来数年内处于蓬勃发展的黄金时期，并为数字经济发展提供强有 力的基础支撑。 在此背景下，中国信息通信研究院继《云计算白皮书（2012 年）》 之后第 8 次发布云计算白皮书。本白皮书聚焦过去一年多来云计算产 业的新发展新变化，重点围绕技术、模式、应用、安全、管理等云计 算领域热点话题以及云计算的发展趋势进行深入探讨，旨在帮助读者 更好地把握云计算产业动向。 目 录 一、 全球云计算市场增速反弹，我国保持高速增长................................................. 1 二、 我国云计算展现中国特色，产业呈现五大特点.............................................. 4 三、 云原生技术和能力不断成熟，加速企业 IT 要素变革 ....................................... 8 （一）云原生技术生态渐完善，为企业 IT 要素提供技术保障 .................... 8 （二）云原生能力模型渐丰富，为企业 IT 要素提供运维保障 .................... 9 （三）云原生深度融合基础设施，促进企业 IT 要素全面升级 .................. 10 四、 云服务向算力服务演进，助力算力经济高质量发展.................................... 13 （一）算力服务是云服务的升级，呈现“三化”特点 ................................ 13 （二）算力服务技术快速发展，全新体系雏形初现 .................................... 15 （三）算力服务成为算力经济高质量发展必经之路 .................................... 18 五、 云上系统稳定性面临挑战，技管结合助力能力提升.................................... 20 （一）系统上云面临多重挑战，稳定性保障迫在眉睫 ................................ 20 （二）建设云上业务安全生产体系，完善流程管理机制 ............................ 22 （三）构筑全流程稳定性保障体系，提升技术保障能力 ............................ 22 六、 云安全聚焦应用新技术理念，构建上云全流程安全体系............................ 25 （一）云计算面临新的安全需求，云上安全机制亟待改进............................ 25 （二）上云前完善供应链入口管控机制，规避云计算引入风险 ................ 27 （三）上云中应用零信任理念构建安全体系，保障云上资源可信访问 .... 28 （四）上云后建立统一安全运营能力，充分释放安全资源价值 ................ 30 七、 云成本优化治理势在必行，流程贯穿上云用云全生命周期 ........................... 32 （一）云资源浪费现象普遍，优化治理面临挑战 ........................................ 32 （二）人员、工具和机制是云成本优化的关键要素 .................................... 34 （三）云成本优化流程贯穿上云用云全生命周期 ........................................ 37 八、 发展展望............................................................................................................ 39 图 目 录 图 1 全球云计算市场规模及增速............................................................................... 1 图 2 中国公有云市场规模及增速............................................................................... 2 图 3 中国私有云市场规模及增速............................................................................... 2 图 4 中国公有云细分市场规模及增速....................................................................... 3 图 5 2021 年中国公有云 IaaS 市场份额占比 ............................................................. 4 图 6 企业 IT 建设目标、要素与云原生技术、能力关系示意图 ........................... 11 图 7 算力服务技术体系............................................................................................. 16 图 8 IaC 技术示意图 ................................................................................................... 17 图 9 算力交易过程示意图......................................................................................... 18 图 10 应用多活技术架构........................................................................................... 24 图 11 上云全流程安全机制 ....................................................................................... 26 图 12 零信任云上防护场景....................................................................................... 29 图 13 企业云成本优化能力建设框架....................................................................... 34 表 目 录 表 1 不同上云模式下软件供应链安全入口管控要求............................................. 28 表 2 SOC 与 XDR 优势对比 ...................................................................................... 32 云计算白皮书（2022 年） 一、全球云计算市场增速反弹，我国保持高速增长 全球云计算市场逐步回暖，增速实现触底反弹。随着经济回暖， 全球云计算市场所受影响逐步减弱，至 2021 年已基本恢复到疫情前 增长水平。根据 Gartner 统计1，2021 年以 IaaS、PaaS、SaaS 为代表 的全球公有云市场规模达到 3,307 亿美元，增速 32.5%。 来源：Gartner，2022 年 4 月 图 1 全球云计算市场规模及增速 我国云计算市场持续高速增长。2021 年中国云计算总体处于快 速发展阶段，市场规模达 3,229 亿元，较 2020 年增长 54.4%。其中， 公有云市场继续高歌猛进，规模增长 70.8%至 2,181 亿元，有望成为 未来几年中国云计算市场增长的主要动力；与此同时，私有云市场突 破千亿元大关，同比增长 28.7%至 1,048 亿元。 1 《Forecast: Public Cloud Services, Worldwide，4Q21》 ，Gartner，2022 年 4 月 1 云计算白皮书（2022 年） 来源：中国信息通信研究院 图 2 中国公有云市场规模及增速 来源：中国信息通信研究院 图 3 中国私有云市场规模及增速 我国公有云 IaaS 及 PaaS 保持高速增长，SaaS 稳步发展。2021 年，公有云 IaaS 市场规模达 1,614.7 亿元，增速 80.4%，占总体规模 的比例接近四分之三；PaaS 依然保持着各细分市场中最高的增长速 2 云计算白皮书（2022 年） 度，同比增长 90.7%至 196 亿元；SaaS 市场继续稳步发展，规模达到 370.4 亿元，增速略微滑落至 32.9%，预计在企业上云等相关政策推 动下，有望在未来数年内随着数字化转型重启增长态势。 来源：中国信息通信研究院 图 4 中国公有云细分市场规模及增速 厂商份额方面。据中国信息通信研究院调查统计2，阿里云、天翼 云、腾讯云、华为云、移动云占据中国公有云 IaaS 市场份额前五3； 公有云 PaaS 方面，阿里云、华为云、腾讯云、百度云处于领先地位。 2 市场规模为 2021 年全年数据统计，主要依据企业财报，人员访谈，可信云评估，历史数据等得出。对于