车联网创新生态发展报告 中国信息通信研究院政策与经济研究所 人工智能与经济社会研究中心 2022 年 1 月 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院和人工智能与经 济社会研究中心，并受法律保护。转载、摘编或利用其它 方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信 息通信研究院和人工智能与经济社会研究中心”。违反上述 声明者，编者将追究其相关法律责任。 前 言 车联网（智能网联汽车）产业是汽车、电子、信息通信、交通 运输等行业融合发展的现代产业体系，是先进制造业与现代服务业 深度融合的新业态，是国家综合实力和国际竞争力的新赛道。2018 年 12 月，工业和信息化部印发《车联网（智能网联汽车）产业发展 行动计划》，从技术研发、标准制定、测试验证、示范应用、基础设 施建设、产业培育、安全保障等方面刻画了我国车联网产业的生态 图谱。2021 年 3 月，国务院发布《中华人民共和国国民经济和社会 发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，提出了“积极稳 妥发展车联网”、“在智能交通、智慧物流、智慧能源等重点领域开 展试点示范”等任务目标，强化了车联网的战略地位。 近年来，信息通信、人工智能和大数据等技术在汽车、道路交 通等领域的深度应用，促使车联网的功能不断提升，应用场景不断 拓展，呈现出蓬勃发展态势。中国信息通信研究院政策与经济研究 所车联网团队在持续跟踪全球车联网产业创新生态发展的基础上， 撰写了本报告。报告简述了全球主要国家车联网产业发展现状，总 结我国车联网产业的政策法规环境、关键核心技术、标准体系建设、 测试验证、基础设施推进、应用服务以及安全保障体系建设等方面 进展，阐述现阶段我国车联网产业发展面临的挑战并给出相关政策 建议。 期待本报告能够为社会各界提供参考，不妥之处还请指正。 目 录 一、车联网成为技术创新与产业变革的新蓝海........................................................ 1 （一）车联网产业是科技强国竞争的核心赛道................................................. 2 （二）主要国家均将车联网产业作为战略高地................................................. 3 二、中国持续优化车联网创新生态，激发产业创新活力........................................ 7 （一）提升关键核心技术，展现产业创新活力................................................. 8 （二）完善标准与测试体系，引领产业创新发展............................................. 9 （三）提速基础设施建设，夯实产业应用基础............................................... 12 （四）拓展产业创新生态，打造应用新格局................................................... 15 （五）强化安全保障体系，保障产业有序发展............................................... 17 三、中国持续完善政策法规环境，促进产业创新发展.......................................... 18 （一）示范应用走深向实，先导区引领产业新航向....................................... 18 （二）体制机制加快完善，营造协同推进新局面........................................... 20 （三）政策法规更迭演进，促进产业积极稳妥发展....................................... 21 四、车联网产业面临的挑战及政策建议.................................................................. 23 （一）车联网产业创新发展仍面临诸多挑战................................................... 23 （二）车联网产业融合创新发展的政策建议................................................... 24 图 目 录 图 1 美国智能交通系统战略规划 ........................................................................... 4 图 2 欧盟的网联与自动驾驶推进路线图 ............................................................... 6 图 3 车联网大规模先导示范应用 ......................................................................... 11 图 4 国家级江苏（无锡）、天津（西青）车联网先导区 ................................... 14 图 5 国家级湖南（长沙）、重庆（两江新区）车联网先导区 ........................... 15 表 目 录 表 1 近年来国家和各部委出台的部分车联网政策文件 ..................................... 27 车联网创新生态发展报告 车联网是借助新一代信息和通信技术，实现车内、车与车、车与 路、车与人、车与服务平台的全方位网络连接，提升汽车智能化水平 和自动驾驶能力，构建汽车和交通服务新业态，从而提高交通效率， 改善汽车驾乘感受，为用户提供智能、舒适、安全、节能、高效的综 合服务。工业和信息化部印发的《车联网（智能网联汽车）产业发展 行动计划》指出，车联网产业是涵盖了智能网联汽车、网络、终端以 及应用服务等的生态系统。随着信息通信、人工智能和大数据等技术 的发展，车联网的功能不断提升，应用场景不断拓展，车联网应用正 从以汽车为中心的服务加速向以效率、管理、安全和应用为重点的车 联网 V2X 服务延伸，推动汽车产业加速创新、智慧交通快速演进， 助力实现自动驾驶、智慧出行的远景目标。 一、车联网成为技术创新与产业变革的新蓝海 全球车联网产业进入高速发展期。信息通信业的快速发展为车联 网产业带来创新机遇。通信技术从 2G 到 5G 的跨越，促使以汽车为 核心的信息交换速度大幅提升，车联网的业务场景不断拓展，卫星定 位、电子围栏、车辆防盗、导航应用、远程救援、OTA 升级等服务 能力不断增强。汽车的智能化与网联化发展为封闭生态系统引入竞争 新势力。特斯拉、小鹏、蔚来等品牌汽车，凭借着人工智能、ICT 等 技术实力，加速提升汽车的功能创新，不断拓展汽车的应用能力。此 外，还有华为、百度、苹果、小米等诸多互联网科技巨头也在加速进 入车联网产业，极大地拓展了汽车的产业生态。新冠疫情、劳动力紧 张等社会需求促使车联网的新业态不断突破。无接触服务、全天候工 1 车联网创新生态发展报告 作等促使 Robotaxi、无人递送、自动驾驶公交车、自动驾驶卡车等应 用场景加快了商业落地速度。 （一）车联网产业是科技强国竞争的核心赛道 车联网通过信息通信技术加深汽车与道路交通、运输服务等领域 的融合交互，增强汽车的运输载体能力，拓展汽车从技术研发、产品 制造、销售服务以及产品应用等环节的信息交互能力，极大地增强了 汽车在交通运输、城市发展、经济进步等领域的影响力。 车联网是最具创新活力的产业之一。车联网产业涉及汽车、V2X 网络、各类终端、应用服务等多个领域，是人工智能、大数据、信息 通信等先进技术深度应用赋能的核心产业，在多个领域形成具备影响 力的创新应用。车联网以不断演进的通信网络为基础，提升人、车、 路、云等多维度数据信息交互能力，强化研发、制造、销售、服务等 的创新活力与协同能力，打破原有产业生态圈的封闭状态，构筑融合 创新的新空间。 车联网是展现国家实力的核心领域。车联网供应链与产业链配套 能力是影响产业创新发展根本。车联网产业可展现国家基础技术实力， 芯片、人工智能、先进计算、操作系统、核心软硬件等诸多基础技术 的研发与应用，将成为车联网竞争的核心关键。车联网产业可展现国 家制造业实力，尤其是在汽车制造、核心关键零部件、智能传感器等 领域的制造能力将影响车联网产业的整体水平。车联网产业可展现国 家技术创新能力，通过强有力的网联化支持，车联网将提升数据在全 环节的应用能力，增强技术的融合应用特性，进而促进国家的技术实 2 车联网创新生态发展报告 力。车联网产业可展现国家产业融合应用能力，车联网促进汽车、交 通、能源、服务等多个行业的互相融合，突破各自现有的产业生态圈， 形成协同发展新模式。 车联网推动形成新模式与新业态。车联网将促进以汽车和交通服 务为核心的新模式新业态发展，衍生出新型应用。车联网催生信息服 务新模式。随着人工智能、大数据、ICT 等技术的快速演进，车载信 息服务从初期的导航到现在已形成集导航、救援、娱乐等几十种服务 应用，增强了出行服务能力。车联网促进交通与运输管理新业态。车 联网提升道路交通参与者的信息交互能力，促进汽车、道路建设、交 通管理、物流等多行业、多领域的融合应用，助力提升交通流量管控、 物流运输管理等能力。车联网推进汽车服务与应用的新业态。车联网 拓展汽车的交通工具能力，提升汽车的智能化水平，增强汽车的服务 属性，助力提供个性化、共享化、便利化的移动服务能力，推动共享、 合作等新业态不断涌现。 （二）主要国家均将车联网产业作为战略高地 车联网（智能网联汽车）是国家科技创新、产业发展的重要战略 方向已经成为主要国家和地区的共识。当前，经济发达国家和地区积 极推动车联网（智能网联汽车）发展，提升道路交通安全与运输效率 等经济社会价值的同时，加速汽车产业及其相关领域的转型升级。 1.美国科技实力叠加政策引导形成先发优势 智能交通系统进步助力车联网突破性发展。美国交通部 ITS-JPO 通过持续发布智能交通系统战略规划促进车联网产业的技术进步与 3 车联网创新生态发展报告 落地应用，从 2009 年开始先后发布三个五年战略规划，不断推进道 路交通系统和汽车的智能化与网联化协同发展，促进地面运输系统的 融合。持续推进车联网 V2X 技术的研发与产业化。