平台经济与竞争政策观察 （2021 年） 中国信息通信研究院政策与经济研究所 2021 年 5 月 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。 转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的， 应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者， 本院将追究其相关法律责任。 前 言 2020 年，突如其来的新冠肺炎疫情席卷全球，让世界经济陷入 上世纪 30 年代大萧条以来最严重的衰退，对世界经济中长期发展带 来的负面冲击不容低估。平台经济作为生产力新的组织方式，对推 动产业升级、优化资源配置、贯通经济循环发挥愈发重要的作用， 为应对疫情冲击、推动经济复苏注入了新动能。回顾 2020 年平台经 济发展以及主要国家监管政策态势，其中的“变”与“不变”值得 关注。 平台经济高速增长的态势没有变。疫情之下，居家隔离使人们 的日常工作生活都更加依赖于数字平台，平台经济得以逆势高速增 长。从全球来看，截至 2020 年底，全球市场价值超 100 亿美元的数 字平台企业达 76 家，较 2019 年增加 7 家；价值总额达 12.5 万亿美 元，同比增速达 57%。从国内来看，截至 2020 年底，我国市场价值 超 10 亿美元的数字平台企业达 197 家，较 2019 年增加 23 家；价值 规模达 3.5 万亿美元，同比增长 56.3%。 中美平台引领全球发展的态势没有变。从价值超过 100 亿美元 的数字平台来看，中国和美国仍然保持绝对引领。2020 年，中、美 百亿美元以上平台企业数量合计达 64 家，全球占比 84.2%，全球新 增的 7 家平台均来自中美；市值总额高达 12 万亿美元，占据全球总 量的 96.3%，与 2019 年占比相比基本保持不变。 中美平台发展仍存较大差距的局面没有变。从中美比较来看， 2020 年，中国超百亿美元数字平台的数量虽达到了 36 家，首次超越 美国，但价值总额仅为 3.1 万亿美元，约为美国的三分之一，差距仍 然显著。而头部平台与美差距则在不断扩大。2017-2020 年，我国 Top5 平台价值之和占美国 Top5 平台价值之和的比重从 45.3%下降到 26.6%，差距越发明显。 主要国家监管机构对超大型平台的监管态度发生重大变化。近 年来，数字平台力量日益强大带来的市场竞争失序、用户权益损害、 财富分配失衡等突出问题，以及充斥于社交媒体平台上的各种虚假 新闻、极端主义内容等在西方引发的社会分裂加剧、民主遭遇威胁 等深层次矛盾，引发了各国监管机构的高度关注。在新冠肺炎疫情 爆发期间，这些问题被进一步放大和激化。在此背景下，2020 年， 多个国家和地区的监管机构不约而同重拳整治超大型数字平台，平 台反垄断浪潮被推向高点。 平台经济的竞争政策发生重大变化。2020 年，主要国家和地区 均加快数字领域竞争政策的改革步伐，在平台反垄断方面做出了重 大调整和创新。欧盟、德国通过建立“事前监管”制度直接对超大 型平台行为进行规制，提出“超越反垄断”的新工具。我国在充分 考虑平台经济发展特征基础上，首次发布了针对平台经济领域的系 统性反垄断指南。 平台经济的反垄断执法力度发生重大变化。2020 年，针对数字 平台的反垄断执法十分活跃，成为数字市场反垄断史上波澜壮阔的 一年。全球范围内的多个超大型平台均被监管机构提起不同程度的 反垄断调查、起诉，甚至处罚。监管机构在对待平台数据集中、自 我优待、生态封闭、跨市场力量传导、 “二选一”以及并购等涉嫌垄 断和阻碍竞争的问题上都表现出了更加审慎和趋严监管的态势。其 中，欧盟以附条件形式同意谷歌收购 Fitbit 案、德国诉脸书滥用数据 案以及我国对阿里巴巴“二选一”的行政处罚、处理 VIE 架构经营 者集中等更是对相关问题的首次执法。 “十四五”时期，全球经济增长的不稳定性不确定性仍然较强， 平台经济对世界经济增长的引领带动作用将进一步显现。与此同时， 与数字平台密切关联的各类经济、社会乃至政治问题也同样未得到 有效解决。伴随各国监管机构在平台垄断问题上形成更多共识，关 于如何推动平台经济规范健康持续发展将成为未来一段时间的总体 基调，数字平台特别是超大型平台的发展战略、增长模式都面临改 变，但我们相信，平台经济蓬勃发展的总体态势不会改变。 编写成员：张春飞 李强治 王甜甜 殷勇 刘志鹏 目 录 一、平台经济逆势保持高速增长........................................ 1 （一）全球平台经济蓬勃发展，线下经济加速向线上迁移 .............. 1 （二）我国平台经济活力依然强劲，市场集中格局明显 ................ 6 二、全球主要国家和地区加速平台竞争政策创新......................... 10 （一）欧盟：提出“超越反垄断”的新工具 ......................... 11 （二）德国：率先修订实施“数字竞争法” ......................... 14 （三）美国：平台垄断监管的风向大逆转 ........................... 17 （四）日本：提升交易平台透明度和公平性 ......................... 20 （五）澳大利亚：强制平台与新闻媒体公平议价 ..................... 22 （六）中国：首次系统回应平台垄断挑战 ........................... 24 三、数字市场反垄断执法强化推动监管规则重构......................... 27 （一）谷歌收购 Fitbit 案：向平台附加数据隔离与数据开放义务 ...... 28 （二）德国诉脸书滥用数据案：利用隐私规则规制平台数据归集行为 ... 29 （三）亚马逊自我优待案：确保数字平台中立与规则非歧视 ........... 31 （四）苹果“应用内购买”案：不得独家指定应用程序支付系统 ....... 33 （五）美司法部诉谷歌垄断案：限制平台将支配力量进行跨市场传导 ... 34 （六）美 FTC 诉脸书“杀手型并购”案：强化对平台并购初创企业的监管36 （七）阿里巴巴“二选一”案：不得以排他方式限制商家的多栖行为 ... 38 （八）腾讯、阿里巴巴等经营者集中案：首次将 VIE 架构企业纳入反垄断 监管 ........................................................... 40 四、总结与展望..................................................... 41 《平台经济与竞争政策观察（2021） 》 一、平台经济逆势保持高速增长 随着新一轮科技革命和产业变革的深入，平台经济崛起成为不 可阻挡的历史潮流。2020 年新冠疫情在全球范围内爆发，人们的购 物、娱乐、医疗、教育、办公等活动加速向线上转移，进一步推动 了平台经济的快速发展，成为全球深度衰退背景下的一道独特风景。 （一）全球平台经济蓬勃发展，线下经济加速向线上 迁移 全球平台经济逆势高速增长。截至 2020 年 12 月 31 日，全球市 场价值超 100 亿美元的数字平台企业1为 76 家2，价值总额达 12.5 万 亿美元，同比增速高达 57%。其中，前十家平台平均增长率高达 55.4%， 对总体增长的贡献率达 71.6%，是带动平台企业价值增长的主要来 源；6 家平台跌出名单，13 家平台进入大型平台行列，新增平台规 模合计 3000 亿美元，对总体增长贡献率为 6.4%，成为平台经济增 长的新引擎；其他腰部平台保持稳定增长态势，对总体增长贡献率 为 22%，是平台经济增长的坚实力量。在全球经济陷入深度大衰退 的背景下，平台经济逆势增长，展现出了强大的经济活力和韧性， 在经济社会发展中的地位和作用更加突出。 1 2 以下称为大型数字平台 与 2019 年相比，依照双边市场做了更严格筛选，并按此标准对之前数据进行了修正。 1 《平台经济与竞争政策观察（2021） 》 14.00 市场价值总额 （万亿美元） 12.00 10.00 0.30 1.00 6.4% 22.0% 3.25 71.6% 8.00 12.47 6.00 4.00 7.93 增长率57.3% 2.00 0.00 2019年 价值总额 新增 TOP10平台 2020年 其他平台 新增平台 数据来源：中国信息通信研究院监测 图1 2019-2020 年全球数字平台市场价值总额情况（100 亿美元以上平台） 中美是全球平台经济双引擎，中国在数量上占优，美国在规模 上占优。从平台企业数量来看，中国有 36 家大型数字平台，相较去 年净增加 9 家，主要涉及电子商务、在线教育、在线医疗、数字媒 体和物流等领域，反映了这些领域在疫情期间的迅速成长。美国有 28 家企业上榜，与去年相比减少了 2 家。此外，印度有 3 家，加拿 大、巴西、瑞典、俄罗斯、德国、韩国、日本、新加坡和印度尼西 亚各 1 家。从大型数字平台价值规模来看，中美两国企业占据了全 球总量的 96.3%。其中，美国大型数字平台总价值达 8.9 万亿美元， 占据全球总量的 71.5%；中国大型数字平台总价值为 3.1 万亿美元， 占全球的 24.8%，只有美国的三分之一左右，仍存在较大差距。 2 《平台经济与竞争政策观察（2021） 》 印度, 570 , 0.5% 韩国, 410 , 0.3% 俄罗斯, 238 , 0.2% 中国, 30885 , 24.8% 瑞典, 590 , 0.5% 德国, 218 , 0.2% 日本, 127 , 0.1% 新加坡, 102 , 0.1% 美国, 89100 , 71.5% 巴西, 835 , 0.7%加拿大, 1506 , 其他, 4695 , 3.8% 1.2% 印度尼西亚, 100 , 0.1% 数据来源：中国信息通信研究院监测 图2 2020 年各国数字平台市场价值及占比（100 亿美元以上平台） 头部平台发展势头强劲，中美差距不断扩大。自 2017 年以来至 今，全球市值 Top10 企业中有七家是平台企业，分别是美国苹果、 微软、亚马逊、谷歌和脸书以及中国的腾讯和阿里巴巴。截至 2020 年 12 月 31 日，七家平台总市值达到 8.87 万亿美元，同比增长 49.3%。 从市值变化来看，除阿里巴巴被反垄断立案后市值受到大幅缩水外， 其余平台在 2020 年均实现了快速发展。其中，亚马逊市值增长率高 达 77.7%，苹果、腾讯、