版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院和人工智能 与经济社会研究中心，并受法律保护。转载、摘编或利用其 全球自动驾驶战略与政策观察 它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信 （2020） 息通信研究院和人工智能与经济社会研究中心”。违反上述 声明者，编者将追究其相关法律责任。 中国信息通信研究院政策与经济研究所 人工智能与经济社会研究中心 2020年12月 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院和人工智能与经 济社会研究中心，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方 式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通 信研究院和人工智能与经济社会研究中心”。违反上述声明 者，编者将追究其相关法律责任。 前 言 当前，自动驾驶已进入发展关键期，道路测试稳步推进，商业化 探索成效显著，产业发展对政策、法规的供给，金融、保险的保障能 力，消费者教育与用户习惯培养等方面提出了更高要求。自动驾驶在 提升交通安全性、提供全新的驾乘体验、增强社会运转效率等方面具 有重大潜力，不仅能带来包括拯救生命在内的巨大社会效益，还具备 重塑汽车产业格局的强大力量。 自动驾驶的产业化进程全球同步，各国在促进自动驾驶发展的政 策出台、法规制定、环境构建、生态培育等方面积极开展布局行动， 形成各具特色的自动驾驶发展路线图。为此，中国信息通信研究院政 策与经济研究所车联网团队通过跟踪全球自动驾驶政策与法规动态， 及时掌握自动驾驶全球进展，系统研究了政策法规对促进自动驾驶发 展的积极作用，形成本报告。主要内容包括：概述了自动驾驶商业探 索进展及对政策法规需求；梳理并总结全球重点国家的自动驾驶政策 法规动态及自动驾驶国际组织进展；梳理我国的自动驾驶政策文件， 总结了自动驾驶五大发展区进展；探讨并分析了现阶段自动驾驶发展 面临的主要问题以及需要采取的行动措施。 期待本报告能够为社会各界提供参考，不妥之处还请指正。 目 录 一、全球自动驾驶迈入商用探索新阶段.................................. 1 （一）自动驾驶具备重大的社会经济价值 ............................ 1 （二）自动驾驶商业探索迈入新阶段 ................................ 2 （三）政策法规为自动驾驶“保驾护航” ............................ 4 二、主要国家的自动驾驶战略与政策分析................................ 6 （一）美国加快打造自动驾驶的政策与法规高地 ...................... 7 （二）欧盟以战略规划引导各国协同推进自动驾驶 ................... 12 （三）英国以政策法规推动自动驾驶创新与商用 ..................... 14 （四）日本以“奥运会”为契机，加速自动驾驶商用 ................. 15 （五）韩国力争率先实现自动驾驶商用化 ........................... 16 （六）国际组织积极推进自动驾驶领域的标准制定 ................... 17 三、中国稳步推动自动驾驶创新进展................................... 19 （一）国家加强顶层设计，促进跨部门协同推进 ..................... 19 （二）地方强化政策供给，推动跨区域协调发展 ..................... 21 （三）企业加强合作共赢，共同打造创新发展格局 ................... 26 （四）加强国际交流合作，主动融入全球生态圈 ..................... 28 四、全球自动驾驶面临的新挑战与新思考............................... 30 （一）现阶段，自动驾驶发展仍面临诸多挑战 ....................... 31 （二）面向未来，需加快行动促进自动驾驶进步 ..................... 33 图 目 录 图1 自动驾驶的社会效益 ................................................................................. 2 图2 Robo-taxi 业务概况................................................................................... 3 图3 美国各州的立法与行政命令发布概况.................................................... 11 图 4 欧盟的网联与自动驾驶推进路线图 ........................................................ 12 图5 Apollo 智能交通架构图........................................................................... 27 表 目 录 表1 美国交通部发布的自动驾驶政策 ...................................................................... 8 表2 SAE J3016(TM)任务分工明细 ........................................................................... 17 全球自动驾驶战略与政策观察（2020） 全球新一轮科技革命和产业变革的加速演进，人工智能、5G 等 新一代信息技术的日新月异，正驱动全球汽车产业向电动化、智能化 与网联化发展方向转型升级。自动驾驶是汽车发展的必然趋势，全球 主要国家纷纷开启战略布局，加快推动自动驾驶汽车的创新发展。发 展自动驾驶，有助于掌控前沿技术成为新一轮科技革命和产业变革的 引领者；有助于为社会发展提供一种新的服务模式和生活方式；有助 于带动涉及车辆、道路运输等相关领域的快速发展。当前，全球自动 驾驶产业进入发展的快车道，技术创新日益活跃，产业规模不断壮大， 商用探索迈入新阶段。 一、全球自动驾驶迈入商用探索新阶段 当今世界正经历百年未有之大变局并叠加全球大疫情的冲击，促 使全球进入动荡变革调整期，人们对无接触的生产生活方式提出了更 多的需求，这对自动驾驶既是机遇也是挑战。低速无人驾驶配送、消 杀等无接触式自动驾驶机器人服务成为此次疫情爆发期的亮点应用， 助推了自动驾驶商用的加快落地。 （一）自动驾驶具备重大的社会经济价值 自动驾驶对经济社会带来广泛影响。自动驾驶具有显著的“催化 创新”特征，其在规模化部署后将会显著提升道路交通的安全性，提 高交通的运输效率，减轻碳排放以及节约能源等方面展现出巨大的社 会效益和经济效益。据美国未来能源安全的一份研究报告预计 1 ，到 1 https://avworkforce.secureenergy.org/ 1 全球自动驾驶战略与政策观察（2020） 2050 年，预计自动驾驶将为美国创造大约在 3.2-6.3 万亿美元的经济 效益，其中社会福利和消费者福利预计将接近 8000 亿美元，如图 1 所示。 数据来源：《America’s Workforce and the Self-Driving Future》 图1 自动驾驶的社会效益 自动驾驶对产业链的带动作用十分明显。自动驾驶在重构并拓展 汽车产业链的同时，其带动能力也非常凸显，一方面提升配套产品的 软硬件能力，促进诸如毫米波雷达、超声波雷达、摄像头等硬件的性 能大幅提升；另一方面拓展汽车产业的后市场能力，满足人们的多元 化需求，将汽车从出行工具变成移动服务终端。此外，自动驾驶还对 交通出行、信息服务等领域产生联动效应，促进新模式、新业态、新 经济等新型消费的发展。 （二）自动驾驶商业探索迈入新阶段 美国 DARPA 无人驾驶挑战赛点燃了自动驾驶商业化的火种，而 Google 在赛后组建的自动驾驶汽车研发团队，更是拉开了自动驾驶 的技术研发、道路测试和商业应用序幕。近年来，随着技术创新的不 断突破、产业环境的不断完善，自动驾驶已从技术研发与公开道路测 2 全球自动驾驶战略与政策观察（2020） 试迈入到区域商用探索的发展期。当前，自动驾驶的道路测试与商用 探索进展迅速，部分场景下已经开展应用探索： Robo-taxi 载客运营探索进入快车道。美国、中国、日本、欧盟 等国家和地区都在积极开展无人驾驶出租车业务探索。2018 年， Waymo 率先在亚利桑那州向其早期用户免费开放此项服务，2020 年 10 月， Waymo One 在凤凰城首次向公众开放的无人驾驶出租车业 务。另外，Cruise、Pony.ai、AutoX 等企业也已获得加州无人驾驶服 务许可。中国的百度、滴滴、文远粤行、AutoX 等公司也加快自动驾 驶出租车的载客商业探索速度，在广州、长沙、上海、武汉、沧州、 北京等城市的特定区域开展 Robo-taxi 业务，具体信息如图 2 所示。 数据来源：《自动驾驶应用场景与商业化路径系列研究报告》 图2 Robo-taxi 业务概况 低速无人递送业务已经在部分区域上岗运行。2020 年 2 月 6 日， 美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）批准 Nuro 率先部署没有侧 视镜和方向盘等操作控制的无人送货车，并要求该公司在 2 年内的部 署规模不超过 5000 台。NHTSA 的这一举动，无疑是低速自动驾驶终 端配送的强烈催化剂。中国也在部分区域内积极探索小型无人配送车 的示范运营，如美团在顺义的 15 个社区及周边路线部署了多辆配送 3 全球自动驾驶战略与政策观察（2020） 车已持续运行了 300 多天；阿里在浙江大学紫金港校区、天津大学、 南开大学以及四川大学等多地部署“小蛮驴”无人配送车开展业务探 索；此外，新石器、智行者、白犀牛、京东、苏宁等电商及物流企业 也在积极探索开展业务。 点对点无人接驳业务持续开展试点运行。英国的 RDM 集团旗下 的自动驾驶子公司 Aurrigo 研发的自动驾驶接驳车已经在英国的米尔 顿凯恩斯小镇进行测试运行，还在英国希思罗机场 5 号航站楼开展行 李箱自动运转的相关测试。德国的博世（Robert Bosch）、大陆集团 （Continental）以及采埃孚（ZF Friedrichshafen）等也在