No.202303 中国信息通信研究院 2023年7月云计算白皮书 (2023年)版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保 护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观 点的，应注明“来源：中国信息通信研究院 ”。违反上述声 明者，本院将追究其相关法律责任。 前言 党的二十大报告提出，要构建新一代信息技术等一批新的增长 引擎，打造具有国际竞争力的数字产业集群。云计算是信息技术发 展和服务模式创新的集中体现，是信息化发展的重大变革和必然趋 势，是信息时代国际竞争的制高点和经济发展新动能的助燃剂。云 计算引发了软件开发部署模式的创新，成为承载各类应用的关键基 础设施，并为大数据、物联网、人工智能等新兴领域的发展提供基 础支撑。 加快推动云计算创新发展，顺应新一轮科技革命和产业变 革趋势，是推进中国式现代化进程的关键。 过去一年，全球和我国云计算产业保持快速发展，并呈现出以 下特点： 一是云计算战略价值在全球范围内持续提升。 美国继“云优先” （CloudFirst）、“云敏捷”(Cloud Smart)之后，又出台多个战略文件 ， 将云计算应用至相关领域，并明确提出通过云战略获取全球优势， 以确保其在经济、军事、科技等领域的领先地位。欧洲、亚洲等主 要国家纷纷发布国家战略或计划 ，推动云计算在各行业的应用布局 ， 深度挖掘云计算产业价值。我国政策指引云计算应用创新，持续推 动云计算与实体经济融合走深。 二是全球云计算市场稳定增长，我国保持快速发展。 2022年， 全球云计算市场规模为 4,910亿美元，增速 19%，预计在大模型、 算力等需求刺激下 ，市场仍将保持稳定增长 ，到2026年全球云计算 市场将突破万亿美元 。2022年，我国云计算市场规模达 4,550亿元， 较2021年增长 40.91%。相比于全球 19%的增速，我国云计算市场 仍处于快速发展期 ，预计2025年我国云计算整体市场规模将超 万亿 元。 三是云计算产业环境日益激烈，新一轮竞争全面开启。全球各 国将云计算看作抢占新一轮科技革命制高点的关键环节。云计算巨 头厂商在全球化布局基础上 ，纷纷调整发展重心 ，并聚焦热点区域 、 热点领域和热点方向，试图在市场上抢得先机。 四是云计算技术不断推陈出新，助力产业高质量发展。随着上 云进程持续加深，企业需求逐步向用云转移，效率、性能、安全等 成为用户关注点 ，应用现代化 、一云多芯 、平台工程 、云成本优化 、 系统稳定性、云原生安全等新技术层出不穷，满足用户多样性场景 需求，助力产业数字化升级。 在此背景下 ，中国信息通信研究院继 《云计算白皮书 （2012年）》 之后第 9次发布云计算白皮书。本白皮书聚焦过去一年多来云计算 产业的新发展新变化，总结梳理国内外云计算政策、市场、技术、 应用等方面的发展特点，并对未来发展进行展望。 目录 一、全球云计算发展概述 ........................................................................................... 1 （一）各国加速推进云计算战略，聚焦云计算赋能行业价值 ........................ 1 （二）云市场进入稳定增长阶段，行业巨头进一步扩大领先优势 ................ 3 （三）云计算产业竞争全面升级，云服务商开启新一轮角逐 ........................ 5 二、我国云计算发展概述 ........................................................................................... 9 （一）国家政策指引云计算创新发展，地方积极推进企业上云用云 ............ 9 （二）云计算市场处于快速增长阶段，运营商引领新一轮市场增长 ..........12 （三）云计算技术不断推陈出新，满足多样性场景需求助力产业升级 ......15 （四）行业上云用云呈阶梯状分布，中小企业成影响上云进程关键 ..........22 三、云计算正向数字世界操作系统转变 ................................................................. 26 （一）数字应用方式与算力资源供给的变革，推动云计算作用转变 ..........26 （二）云计算管理方式不断革新，向下定义算力资源使用新方式 .............. 27 （三）云计算持续发挥创新孵化效用，向上定义数字应用新界面 .............. 30 四、云计算加速催生算力服务新范式 ..................................................................... 32 （一）架构方面，云计算支撑算力服务以数据为中心 .................................. 32 （二）功能方面，云计算持续驱动算力服务创新发展 .................................. 34 （三）模式方面，云计算重构算力服务供需新模式 ...................................... 35 五、总结与展望 ......................................................................................................... 37 图目录 图1全球云计算市场规模及增速（亿美元） ......................................................... 3 图22022年全球各区域云计算市场规模占比 ......................................................... 4 图32022年全球主要厂商的云计算业务营收（亿美元） ..................................... 5 图4中国云计算市场规模及增速（亿元） ........................................................... 13 图5中国云计算细分领域市场规模及增速（亿元） ........................................... 14 图62022年中国公有云 IaaS厂商市场占比 .......................................................... 15 图7应用现代化架构图 ........................................................................................... 16 表目录 表12022-2023 年中国部分省市云计算相关政策 .................................................. 11 云计算白皮书（2023 年） 1一、全球云计算发展概述 （一）各国加速推进云计算战略 ，聚焦云计算赋能行业 价值 美国继“云优先”（CloudFirst）、“云敏捷”（CloudSmart）之后， 又出台多个战略文件，将云计算应用至 相关领域，旨在确保其在经 济、军事、科技等方面的领先地位。 2021年5月，美国国防部公布 美国本土以外（ OCONUS ）的战术边缘云战略，明确提出将通过云 战略获取全球优势 。美国国立卫生研究院 （NIH）表示将在 2023年 实施新的数据管理政策，促进更多的研究人员使用云计算。此外， 美国在 2022年9月发布了《国家竞争力面临的十年中期挑战》 ，其 中提到通过发展云计算等高新科技，健全数字基础设施，以 扩大其 在经济、军事、科技 等方面的竞争优势。 欧盟强调数字主权发展， 发布一系列计划和准则，在主权云、 可信化监管等方面进行了重点部署。 欧盟高度重视云计算行业发展 ， 鼓励成员国政府部门率先使用云计算 ，在公共服务部门推广云服务 ， 带动云计算产业发展。 2020年7月，欧盟基于 “欧洲云”概念，提 出GAIA-X 云计划，旨在通过保证透明度、安全性和隐私性来增加 云服务的可信度 。2021年5月，欧盟通过了 《欧盟云行为准则 》，为 云服务商如何遵守欧盟的隐私法规提供了详细指导。 2021年5月， 法国政府发布 《国家云战略 》，通过促进和支持对主权云服务的访问 来帮助公共和私营部门进行数字化转型 。该战略基于三大支柱 ：“可 云计算白皮书（2023 年） 2信云”认证、“云中心”政策和工业战略 。2021年6月，意大利政府 宣布了云计算的国家战略，创建存储所有公共部门应用程序和公民 数据的国家级云计算系统，并将相关数据向 “国家云”转移。 英国和澳大利亚 政府发布国家战略，深度挖掘云计算的产业赋 能价值。在政府云战略 （G-Cloud）基础上，英国国防部 在2023年2 月又发布了《国防云战略路线图 》，该路线图明确定义了到 2025年 的云愿景和战略成果，提供了建立国防云的实施路径，大力推动云 计算在英国国防现代化转型变革中的应用与扩展 ,明确了云是实现国 防数字骨干和数据战略的关键推动因素。澳大利亚明确云计算是推 进产业数字化转型的必由之路，在 2021年12月份先后