中国信息通信研究院 2025年7月云计算蓝皮书 (2025年)No.202501版权声明 本蓝皮书版权属于中国信息通信研究院， 并受法律保护。 转载、摘编或利用其它方式使用本蓝皮书文字或者观点的， 应注明“来源：中国信息通信研究院” 。违反上述声明者， 本院将追究其相关法律责任。 前 言 云计算作为人工智能时代的关键基础设施，是人工智能深度赋 能实体行业的必要基座，也是加快形成新质生产力，推动我国数字 经济走向新发展阶段的重要助力。过去一年，以 DeepSeek 为代表的 人工智能大模型取得突破性进展，推动“人工智能 +”消费级应用拉 开发展序幕，普惠易用、一体化调度的智能计算能力促使云计算焕 发新质，加速推进全球云战略布局与产业智能化发展，并呈现以下 新特点： 一是各国加速推进云计算战略，夯实人工智能时代核心竞争力。 美国积极推进 “云智能” 战略， 大力促进云计算与 AI技术深度融合。 欧盟更新战略部署，推动云计算基础设施建设，以加速提升国家技 术竞争力。亚非拉国家持续加大云计算领域投资，以提升云技术和 应用水平，缩小与先进国家间的云计算发展差距。中国持续强化政 策引领，推动云计算技术融合发展与行业应用深化，助力产业智能 化转型升级。 二是消费级 AI应用激活全球云计算市场， 我国云计算产业韧性 显著。2024年， 全球云计算市场规模为 6929亿美元， 同比增长 20.2%， 未来几年，人工智能向全社会的深度渗透将为云计算产业带来持续 需求，预计到 2030年全球云计算市场规模将接近 2万亿美元。 2024 年，我国云计算市场规模达 8288亿元，同比增长 34.4%，保持较高 增速，以云为基座的数智市场格局已经形成。随着量子计算、区块 链、人工智能与云计算的融合革新，云计算的边界将进一步扩展， 预计到 2030年我国云计算市场规模将突破 3万亿元。 三是云计算驱动 AI服务范式创新， 激发人工智能时代新质生产 力。随着人工智能技术的不断革新，人工智能开始走入千行百业， 从工作场景走入生活场景，社会对算力的普惠化、场景化、生态化 需求愈发凸显。针对人工智能时代的新需求，云计算服务模式正在 加速向人工智能 +转化，呈现出 AIIaaS、AIPaaS、MaaS、AISaaS、 AIMSP等全产业链进化趋势，协同推进 AI技术从基础设施到商业 价值的全链路转化，形成人工智能时代的新质生产力范式。 中国信通院自 2012年起持续跟踪云计算发展态势，本蓝皮书是 中国信息通信研究院自《云计算白皮书（ 2012年） 》后第 11次发布 云计算相关研究成果。本蓝皮书立足产业新发展、新变化、新需求， 聚焦人工智能时代下全球云计算发展重点，以独创性分析框架深入 阐释云计算政策环境、市场发展及技术热点，以前瞻性视角研判云 智融合、全栈创新等未来趋势，为政府决策、产业升级和技术突破 提供参考。 目 录 一、全球云计算发展概述............................................................................................1 （一）各国加速推进云计算战略，构建人工智能时代云计算竞争力.............1 （二）全球云计算市场稳定增长，人工智能引发新一轮需求激增 ...................... 3 （三）云计算技术持续深度融合，成为智能化创新发展的引擎.....................6 二、我国云计算发展概述..........................................................................................14 （一）中央与地方协同发展云计算，助力产业智能化转型升级...................14 （二）我国云计算市场保持高速增长，AI 云成为厂商破局关键..................16 （三） “云+ 人工智能”双轮驱动转型新范式，行业智能化应用加速普及...18 三、云计算驱动 AI服务范式创新，激发人工智能时代新质生产力....................24 （一）AIIaaS 革新智能基础设施架构，助力 AI模型实现高效训练推理.... 26 （二）AIPaaS 重塑AI开发服务新范式，加速 AI+应用快速规模化落地........29 （三）MaaS 提供全流程服务能力，成为大模型工程化落地重要载体.........33 （四）AISaaS 驱动企业级应用智能化，大幅提升业务场景运行效率..........36 （五）AIMSP 聚焦AI云专业技术服务，打通端到端大模型应用交付体系40 四、发展展望..............................................................................................................44 图 目 录 图1全球云计算市场规模及增速（亿美元）...........................................................4 图2 2024年全球各区域云计算市场规模占比...........................................................5 图3 2024年全球主要厂商云计算业务营收（亿美元）...........................................6 图4中国云计算市场规模及增速（亿元）.............................................................16 图5中国公有云细分领域市场规模及增速（亿元）.............................................17 图6 2024年中国公有云 IaaS厂商市场占比............................................................18 图7智算云体系架构图.............................................................................................25 云计算蓝皮书（2025 年） 1一、全球云计算发展概述 （一）各国加速推进云计算战略，构建人工智能时代云 计算竞争力 美国积极推进 “云智能” 战略， 促进云计算与 AI技术深度融合， 强化云计算技术应用过程中的安全保障体系。在布局云计算和人工 智能融合方面， 美国积极行动，致力于构建先发优势，从而持续引 领全球技术发展潮流。自 2018年将“云优先（ Cloud First ） ”政策升 级为“云智能（ Cloud Smart ） ”战略以来，美国在云基础设施建设上 的投入已累计超 1000亿美元。 2025年1月，特朗普宣布启动 “星际 之门”项目，该项目计划联合 OpenAI、软银、甲骨文等科技巨头， 持续加大对下一代 AI所需的物理与虚拟基础设施建设的投资力度， 其中涵盖数据中心以及云计算平台等关键领域。 在保障云应用安全 方面，美国更新发展路线图，推动各机构更加安全、高效地运用云 技术。 2024年5月，美国总务管理局对“联邦风险和授权管理计划 （FedRAMP ） ”的2024-2025 年路线图进行了细化，明确强调各部门 在使用云技术时，对关键信息的安全防御举措，以及云端迁移过程 中的安全保障工作。特别强调要建立自动化流程，用于关键信息的 输入、运用以及安全评估和审查结果的复用，以此减轻参与者的负 担，加快云解决方案的实施进程。美国政府希望通过采用自动化流 程和安全云服务，以释放资源赋能创新，从而高效提供公共数字服务。 欧盟更新战略部署，推动云计算基础设施建设，以加速构建国 云计算蓝皮书（2025 年） 2家技术竞争力 。一方面， 欧盟长期以来视云计算为国家科技创新和 数字经济时代的重要支撑。 《 2024年数字欧洲工作计划》 继续追加欧 盟在数字领域的资金投入，为包括人工智能、云计算以及网络安全 在内的数字解决方案提供了 7.627亿欧元的资金。 其中， 重点强调要 投入高性能计算、通信基础设施，安全运营中心网络等云计算基础 设施的建设。 另一方面， 欧盟还关注数字技术发展及相关人才培养。 2024年3月，欧盟委员会通过“地平线欧洲”的第二个战略计划， 即《 “地平线欧洲” 2025-2027 年战略计划》 。该计划延续了“地平线 欧洲”框架计划中推动科研创新的核心目标，将数字化转型定为开 展研究与创新资助的战略方向之一，大力发展云计算、人工智能、 半导体等新兴技术，旨在进一步明确未来三年在关键领域的研发方 向，加强欧洲的技术主权和竞争力。 其他地区国家推动各行业深化用云，凭借深度云化赋能业务实 现提质发展。亚太地区国家继续提升云计算技术和应用水平。日本 大力推动云计算技术在政务领域广泛应用，以此提高政府服务效率。 2024年7月，日本总务省发布的当年《信息通信相关现状报告》 ，明 确云服务在社会经济活动中的重要性，在公共部门积极推广云计算 应用，以提升政府服务的效率和质量。韩国多年来持续加大在云计 算领域的投入，计划通过精进云技术抢占智能化发展先机。 2024年 便投资 1219亿韩元支持本国云计算产业发展，旨在培育跨行业和跨 社会的云技术，推进云计算与人工智能