白皮书 Micro Focus SBM 凭借企业 SBM 管理设计变更 目录 页码 摘要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 SBM – 专为适应和集成而设计 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 SBM 流程应用程序开发 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 SBM 的使用职责和人员配备 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 协调迭代和长期开发工作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 获取讯息价值 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 SBM 是基于流程的工作 管理产品，让企业可以 指导、跟踪和监视自身 从事的工作。 摘要 本文档介绍如何组织您的 Micro Focus® SBM 维护和开发流程，以在您的业务需要变 化时，简化流程应用程序的长期维护。 SBM – 专为适应和集成而设计 SBM 是基于流程的工作管理产品，让企业可以指导、跟踪和监视自身从事的工作。 虽然可纯粹在部门使用，但我们最成功的客户发现，它可应用到整个组织中，以提供 众多业务流程的组织形式和可见性。例如，IT 组织经常使用 SBM 管理其咨询台。整 个公司的用户使用 Micro Focus Request Center 提交票据，然后 SBM 流程引导票据 进入相应部门的履行流程。新员工入职、福利和休假请求将路由到人力资源部；IT 收到电子邮件；而基础设施问题和费用报告路由到财务部。SBM 中内置的报告和审 计功能让负责监督这些流程的人员可了解更广泛的趋势，同时向下钻取到任何级别， 以便了解任何事务或票据的详细信息。 为了满足我们客户所在动态组织的需要，我们在设计 SBM 时考虑了许多基本前提。 变更是基本状况 变更是企业的基本状况。市场状况、业务目标和业务需求总是不断变化，而成功的企 业持续适应这些变化。这些业务流程的自动化必须能够跟上这些变化的步伐，同时在 发现优化机会时持续改善。 SBM 专为快速适应新出现的和不断变化的用户需求而设计。流程变更可使用熟悉的 拖放界面实现，此类界面设计简单，可供熟悉所管理的业务流程的非开发人员访问。 www.microfocus.com 1 白皮书 凭借企业 SBM 管理设计变更 我们的目标是在新需求出现时，让日常流程的管理人员可调整此类流程，并且以满足 现有需求的方式发现效率低下的情况。SBM 简化了流程变更，从而让流程可适应不 断变化的和新发现的业务需求，而非强制企业适应僵化的流程。 系统也参与流程 IT 环境具有许多不同的工具和系统。流程自动化软件必须与当前系统协调工作，而 非只是并行工作。如同人员参与流程那样，其他的记录系统也应参与。流程设计人员 可以识别系统之间的接触点，并且将其纳入最高级别的流程设计中。SBM 专为支持 此类集成而设计。例如，您可以使用 SBM REST Web 服务支持、SOAP Web 服务支 持、编制工作流程、AppScript 甚至是我们的 C++ API 来弥补 SBM 和 IT 环境中其 他系统之间的差距。 SBM 流程应用程序开发 流程应用程序开发最好采用迭代方式完成，其中需要了解自动化流程的业务拥有者的 密切配合。业务拥有者了解参与流程的人员、此类人员扮演的角色、必须收集的数据 以及流程监督人员需要的报告。业务拥有者还了解工作目标，因此可以指导开发，以 便确保实现工作效率、效益、质量、风险降低和可见性目标。 如果购买了基于 Micro Focus SBM 的解决方案，您的首要目标可能是让当前流程应 用程序适应业务环境的独特情况。这通常仅涉及数据模型的简单更改（即更改流程 执行期间收集的信息）以及工作流程图的修改，以便反映流程状态和流程工作流的 差异。 2 如果购买了基于 Micro Focus SBM 的解决 方案，您的首要目标可 能是让现有流程应用程 序适应业务环境的独特 情况。 Micro Focus 建议您确 定如下流程拥有者：从 流程参与者收集反馈信 息，并且确保 SBM 流 程不断改善来满足这些 反馈。 开发新的流程应用程序 与必须提前完整定义需求的单纯自定义实施不同，SBM 让您可从指导参与者完成其 工作的简单流程入手，然后随着时间推移以迭代方式进行改善。 开发期间，流程设计人员可以直观地定义： 1. 流程需要收集、呈现和操纵的数据。 2. 反映组织中的工作移动的流程工作流。 3. 流程参与者的角色和职责。 4. 为流程参与者呈现的用户界面。 5. 为负责监视流程运行状况的人员提供可见性的报告。 流程应用程序达到足够的成熟度级别时，经业务拥有者验证后，可将其向最终用户 推出。 推出后优化现有流程应用程序 借助 SBM 解决方案，初始推出不是尾声，而是持续改进的起点。Micro Focus 建议 您确定如下流程拥有者：从流程参与者收集反馈信息，并且确保 SBM 流程不断改善 来满足这些反馈。 一些客户使用具有流程参与者代表参加的定期举办的论坛，藉此确保收集此类反馈并 据以采取措施。在此阶段，反馈可用于改善自定义表单，使用表单操作自动执行 UI 行为，使用 REST 网格访问外部数据，以及提供可获取相关数据的嵌入式报告。随着 附加报告需要的出现，可向此类数据的消费者提供更加丰富的报告。这些类型的变更 可由没有深入的技术或编程技能的人员完成。熟悉 SBM Composer 和了解要建模的 流程是唯一的前提条件。 例如，通过用户反馈，可发现用户被迫滚动到过渡表单底部才能访问所需字段。因 此，实施 SBM 既可以实现流程对管理功能的需求，又能发现可以解决且应该立即解 决的效率低下情况。通过使用 SBM Composer 将字段拖到表单顶部，可以在数分钟 内修复此疏忽。 www.microfocus.com 3 白皮书 凭借企业 SBM 管理设计变更 SBM 的使用职责和人员配备 要充分利用 SBM，需要 配备专门人员。 要充分利用 SBM，需要配备专门人员。要实现流程的快速迭代改进，最重要的要求 是熟悉要自动化的业务流程。长变更周期会削弱流程随业务变化的能力。另一方面， 对于集成方面以及技术性更强的创建和维护 SBM 系统方面，应该在开发开始前慎重 定义需求，然后可在较长的开发周期中实施，而无需密切考虑业务变化。本部分讨论 实施和管理 SBM 系统所涉及的各种职责。* 安装和系统配置 系统管理员通常执行与 SBM 相关的安装、升级和系统配置任务。这些职责通常是负 责公司物理和软件基础设施维护的 IT 人员的职责。 SBM 管理 相比系统管理员，SBM 管理员管理 SBM 流程的日常操作。SBM 管理员使用 SBM Application Administrator 管理 SBM 用户和组、特权、通知、项目和管理工作流程 覆盖。用户可以根据自己的需要定义报告，而管理员通常定义各种可满足流程参与者 和观察者的需要的报告。管理员需要熟悉 SBM 中实施的业务流程以及 SBM 用户群 的需要。 SBM 流程设计维护 与 SBM 管理紧密相关的是使用 SBM Composer 对流程设计进行增量变更的附加职 责。通过参与解决方案论坛，SBM 管理员或设计人员可以与用户和流程拥有者配 合，了解不断变化的需求，以及快速实施会给流程参与者带去最大价值的变更。通过 让靠近可用流程的人员在短期内进行迭代设计变更，可以充分利用 SBM 的“专为变 更而构建”功能。 4 __________ *根据规模和复杂性，SBM 系 统可以让多人承担某些角色 或者让一人承担多个角色， 或者执行 SBM 角色以及非 SBM 职责。 SBM 中的每个应用程序 都具有一个主表，用于定 义它在流程中的整个生命 周期内在某一项目中收集 的信息。随着新需求出 现，流程设计人员通常将 修改数据模型，方法是将 字段添加到主表以收集附 加信息。 下面几部分讨论在 SBM Composer 中完成的设计工作类型，以及每种类型需要的技 能水平。 工作流程设计 工作流程定义某个项目在参与流程时在组织中走完的路径。在最高级别，它包含一组 静止点（状态）和在状态之间移动项目的过渡操作。活动状态具有当前负责项目的拥 有者。用户可以在状态之间过渡项目，以将职责传递给其他用户。可以定义决策节 点，以使用业务规则确定如何根据所收集信息来路由项目。工作流程的各种属性根据 查看项目的用户角色来控制数据的过渡和可见性的访问权限。流程设计人员可修改工 作流程，具体体现为添加或移除状态或过渡；更改用于管理决策行为的业务规则；或 者更改工作流程、状态或过渡级别的数据可见性。随着流程随时间推移而发展，这些 类型的变更很典型，而且对业务流程和 SBM Composer 有基本了解即可进行变更。 数据设计 SBM 中的每个应用程序都具有一个主表，用于定义它在流程中的整个生命周期内在 某一项目中收集的信息。随着新需求出现，流程设计人员通常将修改数据模型，方法 是将字段添加到主表以收集附加信息。例如，如果流程设计人员需要将紧急字段添加 到数据模型，他们会将“选择”字段从“表格”面板中拖到主表，将其命名为“紧 急”，然后将“低”、“中”、“高”和“严重”等选择值添加到字段属性。通过使 用字段“表单”选项卡上的添加到表单... 功能指定相关字段和相对位置，可以轻松 将新字段添加到任何自定义表单。如同工作流程变更，数据设计变更相对简单，无需 特殊技术或编程技能即可进行。 可视设计 除非定义自定义表单，否则 SBM 会针对状态和过渡自动生成所谓的“快速表单”。 如果要使用快速表单，使用字段上的横跨表单上的整行和权限部分等属性，可有限控 制表单上的字段布局。通过更改工作流程、状态或过渡属性中的字段权限顺序，可以 控制字段显示顺序；通过更改状态上的过渡属性，可以控制过渡按钮顺序。 www.microfo